Выпуск акций

8.240.000.000 др.

Организатор

Июнь 2023

Публичное предложение акций Класса “А” выпущенным ОАО “Телеком Армения”

Постановлением председателя Центрального банка РА от 31 мая 2023г. N 1/288А был зарегистрирован проспект номинальных акций ОАО “Телеком Армения”. Электронную версию проспекта можно скачать по нижеприведенной ссылке.

Акции будут размещены в период с 07 июня 2023г. до 31 октября 2023г., или раньше – в день, когда акции будут полностью размещены.:

Для приобретения акций инвесторы должны заполнить соответствующую заявку и должным образом представить ее Организатору. Заявкой инвесторы выражают свою готовность принять условия выпуска акций, которые являются для инвесторов обязательными.

Заявка на покупку акций будет считаться должным образом передана Организатору, если она была представлена Организатору через любую из следующих систем или средств связи;

После заполнения заявки на покупку акций и ее надлежащего представления Организатору, соответствующие денежные средства для покупки акций должны быть внесены инвесторами на счет № 1570043105289700, открытый в ЗАО ” Америабанк” в целях выпуска, до окончания дня подачи заявки.

Инвесторы, совершающие приобретения через платформу MyInvest приложения MyAmeria, имеют возможность автоматически открыть счет ценных бумаг и внести соответствующие средства для покупки акций через ту же платформу.

Инвесторы информируются об удовлетворении их заявок в течение 2 рабочих дней после даты подачи заявки.

Эмитент покроет стоимость* годовой платы за обслуживание счета ценных бумаг (счета депо) тех физических лиц, которые с целью приобретения акций откроют счет ценных бумаг в рамках депозитарных услуг, предоставляемых со стороны ЗАО «Америабанк».

* Согласно Тарифам открытия счета ценных бумаг/предоставления депозитарных услуг ЗАО ”Америабанк”, годовая плата за обслуживание счета ценных бумаг (счета депо) составляет 5,000 драмов РА.

Условия эмиссии

ОАО “ТЕЛЕКОМ АРМЕНИЯ”

ЭМИТЕНТ

Обыкновенные акции Класса “А”

ТИП

40,000,000

КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ

206 драмов

ЦЕНА ЗА АКЦИЮ

8,240,000,000 драмов

ОБЩАЯ СУММА

200

МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЬЕМ ПОКУПКИ

41,200 драмов

ОРГАНИЗАТОР

ЗАО “АМЕРИАБАНК”

ОРГАНИЗАТОР

Документы

Проспект

PDF, на армянском

Посмотреть документ

Заявка на приобретение акций для юридических лиц

PDF, русская версия

Посмотреть документ

Заявка на приобретение акций для физических лиц

PDF, русская версия

Посмотреть документ

Часто задаваемые вопросы

Что такое акция?

•Акция– это ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца (акционера) на получение доли от прибыли компании в виде дивиденда и на участие в управлении акционерным обществом.

Для кого предназначено публичное размещение акций?

•Предложение предназначено для физических и юридических лиц резидентов и нерезидентов.

Какие акции предлагает Компания?

•Компания предлагает обыкновенные именные акции класса «А», подлежащие выпуску.

Какие еще акции выпустила компания?

•Компания выпустила обыкновенные именные акции класса «Б», 100% которых принадлежат ЗАО «ТИМ».

В чем разница между акциями класса «А» и класса «Б»?

•Обыкновенные акции Компании классов «А» и «Б» предоставляют их владельцам одинаковые права, за исключением права голоса на акцию. Каждая предлагаемая акция класса «А» дает ее владельцу 1 (Один) голос, а каждая акция «Б» – 10 (Десять) голосов.

Какую долю составят акции классов «А» и «Б» в уставном капитале Компании после размещения акций класса «А»?

•В случае полного размещения обыкновенных акций класса «А», доля держателей обыкновенных акций класса «Б» в акционерном капитале Компании составит 82,49%, а доля держателей обыкновенных акций класса «А» – 17,51%.
•Также, с учетом количества голосов, предоставляемых по каждому классу акций, держателю обыкновенных акций класса «Б» будет принадлежать 97,92% размещенных голосующих акций Компании, а держателям обыкновенных акций класса «А» – 2,08% размещенных голосующих акций Компании.

Могу ли я приобрести акции класса «Б»?

•Нет, предложение распространяется только на акции класса «А».

После приобретения акций, когда я смогу пользоваться правами, вытекающими из акций (например, получать дивиденды и участвовать в управлении Компанией)?

•Правами, вытекающими из акций, можно воспользоваться только после того, как по окончании размещения, устав, отражающий изменения в уставном капитале Эмитента, будет зарегистрирован в Государственном регистре юридических лиц.

Сколько составит мой доход от Акций?

•Инвесторы могут получать доход от акций либо в виде дивидендов, либо путем продажи (реализации) акций по более высокой цене.

Сколько дивидендов получит акционер при покупке акций класса «А»?

•В соответствии с законодательством Республики Армения (РА) Компания не может гарантировать выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Вопросы касательно выплаты дивидендов по акциям регулируются законодательства РА и уставом Компании. Компания может принять решение (заявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям в квартальном, полугодовом и годовом разрезе.

Смогу ли я продать акции по более высокой цене?

•Цена акций зависит от рыночного спроса и предложения на акции. Цена акций может вырасти или упасть, таким образом генерируя прибыль или убыток для инвестора.

Облагаются ли доходы от акций налогом?

•Дивиденды, выплачиваемые плательщикам налога на прибыль, являющимся резидентами, не облагаются налогом на прибыль.
•Плательщики налога на прибыль, не являющиеся резидентами, освобождаются от уплаты налога на прибыль по части дивидендов, полученных по размещенным акциям, а также доходов от реализации указанных акций.
•Доход от реализации акций физическими лицами-резидентами и нерезидентами не облагается налогом. Дивиденды, выплачиваемые по акциям, прошедшим листинг, не облагаются подоходным налогом.

Каким образом я буду участвовать в управлении Компанией?

•Акционеры могут участвовать в управлении Компанией присутствуя на общих собраниях акционеров.
•Компания созывает общее собрание акционеров раз в год. Помимо годовых общих собраний акционеров, все другие общие собрания Компании являются внеочередными. Решения общего собрания акционеров Компании принимаются простым большинством голосов держателей голосующих акций, принимающих участие в собрании.
•Акционеры Компании могут воспользоваться своим правом на участие в общем собрании акционеров Компании лично или через уполномоченного представителя.

Где можно получить полную информацию о Компании и предлагаемых акциях?

•Полная информация о компании и предлагаемых акциях представлена в проспекте эмиссии, который доступен на официальных веб-страницах ОАО «Телеком Армения» и ЗАО «Америабанк».

Как можно приобрести предлагаемые акции?

•Продажа акций осуществляется организатором, т.е. ЗАО «Америабанк». Акции можно приобрести

I. Онлайн

1.подав электронную заявку на приобретение акций через платформу MyInvest приложения MyAmeria Америабанка
2.подав электронную заявку на приобретение акций через систему «Онлайн Банкинг» Америабанка

II.Лично

путем посещения какого-либо из филиалов Банка и заполнения заявки на приобретение акций при помощи клиентских менеджеров

III.Отправив заполненную заявку на приобретение акций на соответствующий адрес электронной почты Америабанка capitalmarkets@ameriabank.am:

Нужно ли становиться клиентом Америабанка, чтобы приобрести акции?

Нет, но подать электронную заявку через платформу MyInvest могут только клиенты-физические лица Америабанка.

Как стать клиентом Америабанка?

•Чтобы стать клиентом Америабанка, необходимо посетить любой из филиалов Америабанка.
•Физические лица также могут открыть банковский счет онлайн по следующей ссылке: https://smart-apply.ameriabank.am/
•Физические лица могут подать заявку на открытие счета, загрузив приложение MyAmeria, после чего сотрудники Америабанка свяжутся с ними для идентификации посредством видеозвонка.

Какой счет инвестор должен иметь, кроме банковского счета?

•Для приобретения акций инвестор также должен иметь счет ценных бумаг.
•Инвесторы, подавшие электронную заявку на приобретение акций через платформу MyInvest Америабанка, могут открыть счет ценных бумаг онлайн.

Взимается ли комиссия за открытие счета?

•Открытие банковского счета в Америабанке в режиме онлайн бесплатно, но в случае открытия счета ценных бумаг взимается годовая комиссия за обслуживание счета ценных бумаг в размере 5,000 драмов РА.
•Эмитент покроет расходы по обслуживанию счета ценных бумаг за 1 год тех инвесторов-физических лиц, которые, для приобретения Акций, откроют счет ценных бумаг в рамках услуг по хранению ценных бумаг ЗАО «Америабанк».
•Инвесторы могут получить информацию о наличии комиссий, связанных с открытием банковского счета и/или счета ценных бумаг в лицензированной компании, отличной от Америабанка, от данной компании.

Имеются ли какие-либо другие расходы, связанные с приобретением акций?

•Дополнительные платы или налоги, с лиц, приобретающих акции, при размещении не взимаются. В случае приобретения акций через брокерскую фирму, инвесторы должны уточнить детали процесса оплаты у соответствующей брокерской фирмы.

Могу ли я продать акции?

•Акции могут быть проданы после их листинга и допуска к торгам на фондовой бирже Армении.

Когда акции пройдут листинг?

•В течение 5 рабочих дней после окончания размещения акций Компания обратится в ОАО «Фондовая биржа Армении», для листинга и допуска акций к торгам. По оценкам организатора, акции пройдут листинг в течение 1 месяца после завершения процесса размещения.

Что требуется для торговли акциями на бирже?

•Для совершения биржевых сделок инвестору необходимо воспользоваться брокерскими услугами. Брокерские услуги предоставляются рядом местных банков и инвестиционных компаний.
•Физические лица, пользующиеся брокерскими услугами Америабанка, могут торговать акциями на фондовой бирже в режиме онлайн через платформу MyInvest.

Какие затраты требуются для торговли акциями на фондовой бирже?

•При сделке с акциями взимается биржевой сбор в размере 0,1% от сделки.
•Помимо биржевого сбора, брокер может взимать дополнительную комиссию, о которой инвестор может узнать у брокера. Америабанк взимает брокерскую комиссию за биржевые сделки в размере 0,1% от стоимости сделки (минимум 2,000 драмов РА).