Какие проблемы волнуют армянских банкиров, что делать заемщикам, которым все сложнее правильно обслуживать кредиты, в чем преимущество высокой репутации – обо всем этом в интервью news.am рассказал генеральный директор ЗАО «Америабанк». заместитель, финансовый директор Геворг Тарумян.
Г-н Тарумян, статистика первых трех месяцев текущего года умеренно негативна в отношении банковской системы. Какие факторы, по вашему мнению, окажут наибольшее влияние на банковскую систему в 2016 году?
2015 Рост ВВП (3%) оказался выше прогноза, но на этом хорошие новости заканчиваются. 2015 Это был очень сложный год для банковской системы. Сокращение частных денежных переводов более чем на треть (35%) привело к резкому сокращению инвестиций, внутренней торговли и, следовательно, импорта и нулевому росту в некоторых секторах экономики (например, в строительстве). Это, в свою очередь, вызвало снижение объемов кредитования и ухудшение качества кредитного портфеля. 2016 в первом квартале снижение объемов частных денежных переводов практически прекратилось, и сегодня основные показатели экономической активности положительные или нулевые, но не отрицательные. В этих условиях, несмотря на низкие темпы роста кредитования, радует, что объем кредитования не снижается, а увеличивается. Вызывают беспокойство два показателя банковской системы: объем неработающих кредитов, который составляет почти 11%, и рентабельность банков, приближающаяся к нулю. Влияние различных внешних и внутренних факторов свидетельствует о том, что в текущем году банковская система продолжит работу в условиях низкой экономической активности и относительно низкого спроса на банковские услуги. Последнее также вызвано сокращением населения.
Можете ли вы выделить основные положительные и основные отрицательные факторы?
Основное негативное влияние приходится на Россию, где экономический спад продолжается на фоне низких цен на нефть. Будем надеяться, что во второй половине года мы станем свидетелями если не восстановления экономического роста в России, то, по крайней мере, существенного замедления темпов его падения. Другой негативный фактор является более долгосрочным и связан с медленным процессом реформ в бизнес-среде Армении.
Ожидаемый в Иране резкий экономический рост в связи со снятием санкций может оказать существенное положительное влияние на экономику Армении. Есть также положительные ожидания относительно 2014-2015 годов со стороны ЦБА РА. с последовательным смягчением беспрецедентно жесткой монетарной политики. Мы ожидаем новых сделок слияний и поглощений в банковской системе, в результате которых укрупненные банки станут более надежными и эффективными. Эффективность вложений в банки измеряется рентабельностью собственного капитала. Скажу, что в 2016 г. по итогам первого квартала в банковской системе РА этот показатель составил всего 2,2%. Это очень низкий показатель, и банкам следует приложить усилия для улучшения ситуации.
2015 Самой болезненной проблемой для банков стало погашение кредита? Какова ситуация в 2016 году?
Традиционно качество кредитного портфеля в Армении находится на высоком уровне. До 2008-2009 гг. вес неработающих кредитов не превышал 4-5%. Однако после мирового экономического кризиса этот показатель достиг 8,4% в 2014 г., а в 2015 г. впервые превысил 10%. В Америабанке этот показатель был ниже, и за этот год доля неработающих кредитов в кредитном портфеле уже снизилась на 2 процентных пункта, составив 5,35%. К сожалению, общий индекс банковской системы не показывает существенных изменений и остается высоким на уровне около 11%. Хорошая новость заключается в том, что сегодняшние неработающие кредиты в банках — это наследие прошлых лет, и, к счастью, среди новых не наблюдается прироста неработающих кредитов. По нашим оценкам, вес неработающих кредитов уже достиг своего максимума и в 2016 г. этот показатель уменьшится.
А если оценить ситуацию с точки зрения заемщика? Для многих кредитное бремя не по средствам. И это не всегда вина заемщика.
Еще два года назад заемщики работали в других условиях. Объемы продаж были значительно выше, а обменный курс доллара США был на 15-20% ниже. Благодаря высокому спросу и благоприятному курсу рубля объем экспорта в Россию увеличивался. Однако внешнеэкономические потрясения и девальвация драма оказали негативное влияние на финансовое состояние заемщиков, ослабив тем самым их способность обслуживать кредиты. Вы знаете, что более 75% кредитного портфеля банковской системы РА составляют долларовые кредиты (поскольку обязательства банков в основном в долларах). В случае бизнес-кредитов все гораздо сложнее, потому что здесь уровень долларизации выше, а денежные поступления сильно зависят от слабого внутреннего потребления и экспорта (который, как правило, зависит от российского рынка). Если бизнес клиента стабилен, но в результате внешних потрясений, падения внутреннего спроса и колебаний курсов валют временно сократились денежные поступления, мы предлагаем воспользоваться пакетом нашего банка, который действует до 2016 года. 1 августа. Суть предложения заключается в том, что заемщики других банков, надлежащим образом обслуживавшие свой кредит в течение предыдущего года, могут рефинансировать его в Америабанке на более выгодных условиях, что позволит облегчить кредитную нагрузку.
В результате рефинансирования пересматриваются условия кредита: срок, процентная ставка, график погашения, благодаря чему сумма ежемесячных платежей заемщика уменьшается в соответствии с его денежными доходами. Акция распространяется как на малый, так и на средний бизнес, а также на ипотечные кредиты и все виды потребительских кредитов.
Что касается предприятий, которые вы финансируете, как там обстоят дела? Насколько важно понимание банком бизнеса клиента для успешного сотрудничества?
Думаю, прошли те времена, когда банки были менее заинтересованы в успехе бизнеса клиента, когда основным условием кредитования был залог, когда бизнес клиента был непрозрачен, а эффективность была второстепенной. К счастью, Америабанк изначально выбрал стратегию тесного сотрудничества с клиентом. Сегодня среди наших клиентов есть хорошо зарекомендовавшие себя компании, с которыми мы прошли долгий путь. В нашем банке работают люди, специализирующиеся в различных областях экономики, и с их помощью банк оценивает кредитные риски, а клиент получает возможность сделать свой бизнес более эффективным. Кроме того, мы стараемся понимать финансовые и производственные риски клиентов, понимать их зависимость от курсовых колебаний и внешних шоков. Чтобы снизить эти риски, мы налагаем на клиентов определенные договорные ограничения, которые защищают их бизнес от сбоев.
Как бы вы описали базу обязательств банка?
Можно сказать, что у нас идеальная структура обязательств. Они хорошо диверсифицированы по источникам: средства, привлеченные от клиентов (срок и спрос), кредиты международных финансовых организаций и другие крупные заимствования (средства, привлеченные от иностранных банков, субординированный долг, выпуски облигаций, инструменты торгового финансирования), и каждый имеет почти равная доля банка в структуре пассива. Как известно, Америабанк является лидером банковской системы РА как по совокупным обязательствам, так и по привлеченным от клиентов средствам. Более того, мы фиксируем постоянный рост срочных вкладов физических лиц, хотя на рынке есть более привлекательные предложения по процентным ставкам. На наш взгляд, клиенты становятся все более финансово грамотными, и для них качество обслуживания, высокая ликвидность и уровень достаточности капитала, а значит, и надежность банка становятся важнее предельно высоких процентных ставок. Мы прилагаем большие усилия для значительного снижения процентных ставок по заимствованиям в международных финансовых организациях. И результат этих усилий очевиден. сегодня Америабанк привлекает средства с международных финансовых рынков по более низким процентным ставкам, чем большинство банков Армении и региона. Репутация нашего банка также играет большую роль.
Говоря о репутации, я знаю, что в мае произошел ряд событий, подтвердивших высокую репутацию Америабанка среди международных финансовых институтов.
Да, ты прав. Первая половина мая была для нас периодом хороших новостей. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте B+, изменив прогноз год назад с негативного на стабильный. Тот факт, что прогноз был установлен как "стабильный", означает, что, по оценке агентства, Америабанк сохранит свои позиции, несмотря на давление внешней среды. Мы также подписали кредитное соглашение на сумму 20 миллионов долларов США с Немецкой компанией по развитию и инвестициям (DEG) для финансирования малого и среднего бизнеса. Еще одно приятное событие – Европейский банк реконструкции и развития наградил Америабанк наградой «Сделка года в области энергоэффективности» за вклад в повышение энергоэффективности тепличной инфраструктуры в Армении.
Господин Тарумян, многие люди сегодня не строят долгосрочных планов, они предпочитают консервативные модели развития, характерные для рынков, переживающих спад или стагнацию: сохранить текущий уровень бизнеса, переждать, пока кризис не пройдет. Вы выбрали другую стратегию: стратегию агрессивного роста. Был ли выбор осознанным?
Раньше, когда ежегодный рост банковской системы составлял 15-20%, возможность роста была у всех. Сегодня, когда экономика Армении перенасыщена кредитами, количество новых бизнес-проектов ограничено, а конкуренция между банками усилилась, немногие способны обеспечить рост портфеля. Банковская маржа также сокращается. Неэффективные банки становятся убыточными, и возникает вопрос, почему и за счет чего они могут обеспечить рост. С самого начала наш банк придерживался иной политики, направленной на долгосрочное развитие, а не на сиюминутную прибыль. В конце прошлого года Америабанк подписал две беспрецедентные для Армении сделки с международными финансовыми институтами, в результате которых Европейский банк реконструкции и развития инвестировал 40 миллионов долларов США для приобретения пакета акций Америабанка, а Международная финансовая корпорация предоставила долгосрочный субординированный кредит в размере 50 млн. долларов США. Благодаря этим сделкам наши возможности в сфере кредитования значительно превысят возможности рынка в ближайшие 3 года. Почти двукратное увеличение капитала позволяет нам финансировать такие крупные проекты, которые ранее ни один армянский банк не мог финансировать в одиночку. За год мы увеличили нашу долю рынка на 2 процентных пункта до 15%. И несмотря на временное замедление экономической активности и экономико-географические риски, мы с оптимизмом смотрим в будущее и строим долгосрочные планы. Мы считаем, что институциональные структуры, такие как банки, не должны жестко реагировать на экономические циклы, которые неизбежны, а должны быть стабильным партнером для бизнеса. Скажу больше: сегодня в рамках кредитных акций Америабанка мы не только рефинансируем кредиты, предоставленные другими банками, но и выделяем достаточный объем дополнительных кредитных средств заемщикам других банков, потому что наш капитал, наши финансовые ресурсы позволяют это, в отличие от многих других банков, которые сегодня не в состоянии финансировать своих клиентов из-за отсутствия капитала и кредитных ресурсов. Так что текущие результаты доказывают, что мы движемся в правильном направлении и выбранная нами модель оправдана.