Америабанк полностью разместил свой первый выпуск бессрочных облигаций дополнительного капитала первого уровня (AT1), привлекая в общей сложности 100 млн долларов США. Облигации были выпущены двумя траншами — в феврале и апреле. Весь объем каждого транша был полностью выкуплен инвесторами до установленного срока размещения, что свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов.

Благодаря выпуску бессрочных облигаций дополнительного капитала первого уровня (AT1) Америабанк укрепляет свою капитальную базу для поддержки будущих возможностей роста и реализации своих стратегических целей. Примечательно, что первый транш был размещён с доходностью к погашению (YTM) 8,5%, тогда как второй транш — с доходностью 8,0%, что отражает исключительно высокий спрос и растущее доверие со стороны инвесторов.

«Высокий спрос на бессрочные облигации Америабанка наглядно свидетельствует о доверии рынка к нашей кредитной истории и управлению диверсифицированным балансом. Укрепление показателей достаточности капитала в результате данной транзакции обеспечивает банк дополнительной гибкостью в плане реализации наших амбициозных планов развития и укрепления наших позиций в качестве крупнейшего кредитора экономики Армении», – отметил финансовый директор Америабанка Оганес Тороян.

Теперь облигации можно приобрести или продать на вторичном рынке.