Америабанк выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» («ЗММК» или «Компания»). ЗММК, крупнейший налогоплательщик в Армении, успешно презентовал облигации на сумму 50 млн долларов США и 2.5 млрд драмов РА со сроком погашения 3 года на армянском рынке капитала. Америабанк также выступит маркет-мейкером облигаций на Фондовой бирже Армении. 

На облигации сформировался большой спрос как среди местных, так и международных инвесторов, что позволило обеспечить диверсификацию размещения. Облигации компании были размещены в основном среди первоклассных долгосрочных инвесторов: более 75% облигаций долларового транша и 94% драмового транша были приобретены институциональными инвесторами, в частности многосторонними банками развития, управляющими фондов и банками. Многосторонние банки развития – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) и Евразийский банк развития (ЕАБР) – успешно заключили сделки, приобретя более 50% долларового транша облигаций на сумму 50 млн долларов США. ЕАБР также выступил в качестве со-организатора размещения. Эта сделка имеет большое значение для развития фондового рынка Армении.

Директор корпоративного и инвестиционного банкинга ЗАО «Америабанк» Гагик Саакян отметил: «Размещение облигаций ЗММК является поистине беспрецедентной сделкой для армянского рынка как в плане объема размещения, так и вовлеченности инвесторов. Мы рады отметить участие и бесценную поддержку наших давних партнеров ЕБРР, ЧБТР и ЕАБР в этой знаменательной сделке, которая окажет существенное содействие развитию армянского рынка капитала».

О ЗММК 
ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» является ведущей горнодобывающей компанией Армении. Компания эксплуатирует Каджаранское месторождение, крупнейшее месторождение на Южном Кавказе по запасам меди и молибдена. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в стране по последним финансовым данным и вносит существенный вклад в ВВП страны.