Инвестиционный банк

Рынки капитала

 



Будучи лидером на рынке капитала Армении, Америабанк предлагает полный спектр услуг на рынке долгового и долевого капитала – от организации первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO) до обеспечения ликвидности на вторичном рынке (market-making). Успешно осуществив ряд беспрецедентных и знаковых сделок и создавая новые возможности для инвесторов, мы заслужили репутацию инвестиционного банка-новатора.   



 

 

Команда отдела рынков капитала, объединяющая компетентных и опытных профессионалов, предлагает услуги и консультации по широкому спектру транзакций, в том числе:

  • Размещение ценных бумаг с фиксированной доходностью
  • Первичное публичное размещение акций
  • Вторичное публичное размещение 
  • Закрытое размещение 
  • Ускоренное размещение 
  • Организация выкупа акций

Предлагаемый нами комплексный пакет по поддержанию котировок ценных бумаг обеспечивает их высокую ликвидность на вторичном рынке.

 

 

Наша команда отдела рынков капитала сыграла ключевую роль во всех инновационных сделках на местном финансовом рынке:  

  • В 2008 г.  мы организовали беспрецедентное размещение корпоративных облигаций в Армении на основании конкурсных заявок.
  • В 2012 г. Америабанк организовал размещение крупнейшего выпуска корпоративных облигаций.
  • В декабре 2013 г. мы стали главным организатором и андеррайтером первого размещения облигаций Международной финансовой корпорации (IFC) в армянских драмах, ознаменовавшего первый в Армении выпуска облигаций нерезидентом.
  • В январе 2014 г. Америабанк выступил главным организатором и андеррайтером первых драмовых облигаций ЕБРР. Это был первый выпуск облигаций с плавающей ставкой.
  • Благодаря услугам Америабанка как маркет-мейкера долларовые облигации «САС Груп» со сроком погашения 2 года стали наиболее активно торгуемыми корпоративными ценными бумагами в истории биржи «Насдак О-Эм-Экс Армения», обеспечив общий оборот в 96% на вторичном рынке.

 

 

 

Мы взимаем комиссии по традиционной для рынка долгового/долевого капитала схеме. Комиссия состоит из предварительного (фиксированного) вознаграждения и платы за андеррайтинг или успех (в случае размещения по принципу максимальных усилий). Фиксированное вознаграждение определяется на основании фактически затраченного времени и ресурсов, а вознаграждение за андеррайтинг/успех – на основании установленного процента от общего объема размещения/выпуска.


 


Информация обновлена 07.03.2019 г., 16:55

Услуги Инвевтиционного Банкинга

ГОЛОВНОЙ ОФИС

ул. Вазгена Саргсяна, 2, Ереван 0010, РА 

Тел.: +37410 56 11 11

В США:

+1 888 802 5352

В Великобритании:

+448000903191

Уважаемый посетитель!
В случае разночтений между текстами, размещенными на сайте на армянском, английском и русском языках, а также обнаружения неполного материала на английском и русском языках, просим руководствоваться армянской версией текста.
 
ЗАО "Америабанк" не несет ответственности за недостоверность информации, а также содержание рекламных материалов, размещенных на сайтах, ставших Вам доступными через ссылки на нашем сайте, а также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате использования Вами упомянутых веб-сайтов.
© 2007-2017. All rights reserved.